80个交易忠告：新手跟单托管如何起步

内容可能略显枯燥，如果你并非真正有迫切需求的交易者，或许难以耐心读完。不过不必在意，并非所有人都适合参与外汇交易。

一、在最初起步阶段，切勿追求一夜暴富，否则极易导致爆仓。建议每次盈利10至20个点后就及时平仓，并重复这一过程。等你真正掌握诀窍后，自然能够获得更多回报。因此，设定20点的盈利目标并坚定不移，直到你成为外汇这门‘生意’的熟练者。必须强调，这并非游戏，尤其是当投入的是你的血汗钱时，外汇交易更应该被视为一门需要精心经营的生意。

二、尽量多花时间分析十五分钟图，从中寻找交易线索。

三、在具体分析或操作每一段行情时，先查看一小时K线图，对行情演变过程形成整体印象，并大致判断下一段走势的展开方式。

四、当K线接近或穿越关键点位时，如果想了解十五分钟图上当前K线背后的动态，可以查看五分钟图。换句话说，在十五分钟图上尚未显现的走势，在五分钟图上或许正在发生逆转。

五、不要沉迷于五分钟图，其中包含太多噪音，容易导致操作失误直至陷入困境。

六、MACD指标在十五分钟K线图上能够发挥辅助作用。即使一小时趋势向上，如果十五分钟图显示下跌，MACD也能给出提示。这并不意味着价格方向已经改变，而是表明趋势即将形成但尚未确立。与此同时，不应错过眼前正在发生的变化，而十五分钟图就是观察窗口。

七、在十五分钟图上，如果MACD显示向下而价格却向上运行，不久后价格可能掉头向下。转折点往往出现在阻力或支撑位，或可通过形态分析、MACD背离、趋势分析三种工具辅助判断。MACD向上而价格向下时同理。

八、对于MACD，建议只参考其背离信号，而忽略其买卖信号。MACD属于滞后指标，并非触发信号，其买卖信号对外汇市场来说反应较慢。

九、再次强调，对于短线操作来说，MACD背离在十五分钟图上比在一小时图上更为清晰。简单来说，背离指MACD方向与价格走势相反。我会在下降走势中将曲线峰连成线，或在上升走势中将曲线底连成线，再与汇价相应连线比较以判断背离。

十、建议保持用20到30点的止损来保护资金。手工止损亦可执行，但仅凭纪律进行资金管理效果不佳。十分之三的交易可能会出错，若每次错误损失控制在20到30点，总体盈利将远超过止损，这正是止损的意义所在。不必害怕出错，即便是职业棒球运动员，成功率也仅为十分之六；狮子追杀的猎物成功率才约20%；职业高尔夫球员有95%的失误率；职业扑克玩家也有50%失败概率。与这些领域相比，外汇交易机会更大，因为没有任何事情能保证100%成功。

十一、总的说来，在关键点位或明显形态（如双头、趋势线被突破）开仓，将止损设置在另一侧（但不要过近），更容易获得成功。因为价格走势可能突然反向跳动，容易触发止损。如果遵循20到30点止损规则，而实际上止损需放在33点才安全，就应适当放宽。因此，止损规则虽为20到30点，但应根据实际情况灵活执行。

十二、止损主要为了保障资金安全，而非为了盈利。当行情持续上涨或下跌时，可使用追踪止损方法，不断提高或降低止损位以保护已有盈利。

十三、外汇交易的核心法宝只需四个：形态分析、MACD背离、关键支撑阻力位、趋势线分析。作为技术分析的信奉者，应集中精力分析技术面，避免情绪干扰。任何新闻都会反映在价格走势中，因此不必过多关注。形态分析主要指双重、三重顶或底。

十四、尽管可以用M1/M3或M2/M4组合来预测后续操作，但外汇交易本质上是结果不确定的活动，无法做到完全确信。否则世界将遍地黄金，人人都能成为富翁。我们并未期望如此，对吧？外汇行情难以预料，需要强调的是，M1、M2、M3和M4的组合能很好地预测下一时段真正的高点和低点。可能是M1/M4、M2/M3，或其他关键点组合。M1/M3和M2/M4只是参考，不能作为绝对教条。价格本身是第一指标，决定了高低点位置。此外，还需结合形态分析、MACD背离和趋势线分析这三个法宝。例如，若汇价从前一时段持续向下发展，现在到达M3且仍在向下，那么下一时段M3很可能成为高点。即使系统预测M4为高点，也无需理会。因此，利用关键点位分析时，务必结合其他三项工具。我曾经历过：汇价从上一时段持续向下，新时段开始刚好穿过M3，同时出现双顶形态。这样就有三方面迹象表明价格将向下，加之MACD也显示下跌，那么这个时段的高点很可能就是M3。

十五、刚接触外汇交易时，可以从欧元/美元、美元/日元、英镑/美元和美元/瑞士法郎这四个主要货币对中选择一个进行操作，并成为该货币对的行家。个人倾向于推荐欧元，当你熟练把握其节奏后，再转向其他主要货币对。在学习阶段，主要精力应放在趋势分析和操作管理上，不适合频繁切换货币对。

十六、保留所有交易记录，无论好坏，逐一分析对错之处，力求下次遇到类似情况时做得更好。这是职业交易者必备的好习惯，仅凭运气无法长久。

十七、重要一点：如果价格开盘就在新时段预测幅度的顶端（如R2或更高），即处于卖区（高于中央枢轴点的区域），且有其他指标指示价格过高（如特定K线、均线背离或趋势线突破），那么价格可能已是新时段的高点。同理，若价格开盘于预测幅度底部（如S2或更低），处于买区（中央枢轴点以下区域），且有其他指标建议价格过低，则可能是新时段的低点。

十八、若无明确信号，不要轻易操作，避免因冲动或仅为满足交易欲望而行动。仅当四种工具有非常明确的信号时才进行交易。

十九、选择交易商时，应优先考虑点差较低的选项。

二十、有时周末休息后，周日开盘可能出现较大波动。通常我会使用周五的开盘、高低和收盘数据，但如果周日十五分钟图上出现大幅波动，我会改用周日的相关数据来更好确定下一时段支撑和阻力位。这一方法适用于将周日两小时与周一分开的交易商。

二十一、常有人问为何其枢轴点与我的不同，答案可能是使用不同交易商，24小时交易时段断开时间不同所致。但这并无大碍，因为枢轴点计算反映的是交易商过去24小时的市场，其结果同样能预测下一时段支撑和阻力位。如果你的交易商在下午5点断开，使用其他时间断开的开高低收盘数据，则会出现不同步。

二十二、提醒曾从事股票交易的朋友：不要过度交易，外汇不是刮头皮的市场。外汇趋势性较强，下跌时不要过早买入，上升时不要过早卖出，等待趋势线突破后再采取行动。

二十三、除非全身心投入，否则很难在外汇交易中取得成功。这里不是玩闹的地方，若无法认真对待，建议选择其他领域。

二十四、请将情绪放在一旁，把外汇交易视为事业来对待。任何不良习惯都会在市场中得到迅速纠正。

二十四、重要一点：如果根据已有知识，本时段大势为下跌，则应顺应趋势，反弹时卖出，切勿试图买入。同理，若大势为上涨，则应逢低买入，不要试图卖出。曾有前股票交易者因试图双向操作而受损。或许未来擅长时可以尝试，但目前建议只关注一个方向。

二十五、另一点：欧元大势通常始于纽约时间凌晨2点以后，即伦敦时段，这是外汇最活跃的时间。欧元在第一个12小时里平均波动76点。无论是否相信，欧元一旦在12小时内确定大势，就会一直走到该幅度（76点）的另一端。要抓住趋势并跟随它。当然走势并非直线，会有起伏，但欧元一旦选择方向，会盘旋直到幅度另一端。途中可能骗出笨钱出局。结论是：如果欧元想在12小时内下跌，它会向下走完76点，应顺势做空；如果想上涨，会向上走完76点，应顺势做多。这12小时里欧元要么上涨要么下跌，不会两者都有——我指的是主趋势。当然途中会有反弹或回调，但如前所述，跌势中卖反弹，涨势中买回调即可。

二十六、思考上述策略，它会考验你的神经。如果想捕捉12小时的大势，何不在一开始就进入？这需要强大的心理素质，因为欧元会不时反向波动，但通常不会吃掉初始止损。从风险回报比来看，冒险20点获利76点是不错的比率。建议下单并设置止损后，不必过度关注，让欧元走完其幅度。很多人被骗出是因为紧盯着价格，稍有波动就过度反应。放下心态，最坏结果就是被止损出局。如果捕捉到主趋势，机会将非常有利。如果途中频繁交易，可能损失惨重。让欧元引领方向，而非相反。

二十七、不时需要从日间图后退几步，从长远角度观察。有时离得太近，只见树木不见森林。从日线图上标出趋势线并找出背离，能看出很多下一步走势。趋势线突破和均线背离有重要信号，日线收盘位置也会暗示下一步方向。建议不时停下来从更高层次思考，从上往下看事物更为健康。我们有时会迷失在日间价格的细微波动中，而忽略了眼前的大画面。

二十八、重复一下，只需关注少数几个指标，然后耐心等待入点出现。不要觉得时间到了就随意行动，要等待明确信号。只需四个指标：柱图、均线背离、枢轴点（突破/测试/遇阻）和趋势线突破。这些足以在外汇交易中取得成功，不需要其他复杂工具。最难的是抹去往日所学，放下它们。

二十九、虽然我说只需四条线索，但实际上还有第五个——价格。价格是天下第一指标，它会告诉你想去哪里，跟随它指引。就像打牌，需要耐心等待它自己亮出来。这叫跟着头羊走。

三十、最近有人询问关于多仓操作的问题。你可以在入场点就满仓，也可以每次一手，随着价格穿越每个枢轴点加仓，直到幅度终点。如果确信顺势且具备良好资金管理技术，沿路加仓并无问题。也可以两者并用，开始就全仓，随后按价格穿越枢轴点再买/卖更多，直至终点。不要过早出局，记住外汇趋势性强（尤其主趋势），价格知道要往哪走，让它带你去。用五个指标来做决定。

三十一、在枢轴点之间交易需要谨慎，这是无人区也是危险区，好的交易应当在枢轴点附近进行。

三十二、多花时间在十五分钟图上画出枢轴点，这应是你重点关注的地方，如同飞机上的雷达，没有参考点很难操作。不需要画出全部，但至少画出价格附近的枢轴点。也可以在一小时和五分钟图上画出，但不要花太多时间，或者可视为额外参考。此外，还应画出趋势线。趋势线在枢轴点附近突破是转向的有力证据。再画上均线背离，图中看到的信息越多，交易会越好。同时，交易时段也要划分清楚。

三十三、五分钟图好比航船上的微调板，虽不起眼，但对纠正航向很有作用。交易中，不时查看五分钟图可以洞察十五分钟图下方的异动，尤其在趋势尾端，价格试图结束趋势或反向偷袭时更需要留意。当然，如前所述，不要沉迷于五分钟图，那些习惯刮头皮的交易者在外汇市场可能被刮光。我的一位客户在经历痛苦后才明白这一点。他现在下单并设好止损后，会去处理其他事务，回来时发现自己没有执着于每个小波动，反而赚了钱。我不是说完全不管，但靠得太近确实容易失误。一旦通过五项指标捕捉到趋势，就让它自己走，耐心等待下一个行动信号。当然，下一步行动也应基于前述指标。如果没有看到特别信号，就什么也不做。

三十四、最近有人问需要多少信号才下单。我之前说过，方向需从柱图、均线背离、枢轴点、趋势线和价格中判断，但需要多少信号才行动？一个就足以定音，但两个或更多信号同时指向同一方向则更有说服力。例如，欧元处于跌势，从上一时段结束到新时段仍在下跌，且价格在枢轴点附近形成双顶。这里有三个信号指向做空：跌势、双顶以及上顶枢轴点，证据充分。就好比早上开车上班，不必等所有绿灯都亮才出发，绿灯越多越好，但一个绿灯也足以启动。

三十五、一些心理学：新手交易时自尊心会上升。没有人永远正确，犯错是正常的。不要被失败击倒，对自己说下一次，必须向前走。如果使用好的资金管理方法，如设置20到30点止损，就能保存力量活下来看到下次交易。不要怀疑你的指标（柱图、均线背离、枢轴点、趋势线和价格），不应与仪表争论，否则会出问题。当指标告诉你要行动时，要有勇气执行。关键一点是：不要听其他人的意见，做自己的顾问，交易是你和你的钱的问题。避开负面思维的人，不要随意与人谈论外汇，除非对方也认真对待。保持谦虚，把吹嘘留到以后。如果变得自负，市场会给你教训。专注于成功，当心自己的思维，思维会铸就行动和结果。如果一直害怕，会影响心理。失败和跌倒时，把自己拉起来，继续前进。不要被错误吓倒，保留所有交易记录并认真研究，做到有准备的专业人士。

三十六、最近有客户发现价格穿越枢轴点上行，账面盈利可观，在R2处停住然后继续上涨，询问怎么办。回答是：R2通常是阻力位，当价格穿越R2上行不再跌破时，R2就变成了支撑位，这是一个买入信号。记住价格是王，它想怎么走就怎么走，你必须跟随它。外汇趋势性强，不要过早买入或卖出，等待强烈证据表明它已做出决定。在此例中，价格在R2停住但未跌破，没有任何逆转迹象，一旦决定继续上行，只需跟上，不要让高位恐惧影响判断。相信指标，按它们提示操作。不要本能认为价格过高，如果愿意，它可以更高。

三十七、练习越多，运气越好。

三十八、通常不建议在枢轴点之间买卖，那是无人区。等待价格在支撑或阻力位做出决定，并结合其他指标如价格方向、柱图、均线背离、在枢轴点的反应、趋势线突破等。

三十九、均线只用于背离分析，不要用于其他目的。曾有均线在十五分钟图上显示上行，让一些交易者误信价格会上涨，但价格却在主枢轴点处调头向下。均线作为滞后指标，无法显示这些细节，因此只能用于背离判断。

四十、建议只在枢轴点附近进出，而非中间区域。当价格在枢轴点上波动时，可以查看五分钟图了解幕后动向。在与价格交涉之前，应主要关注十五分钟图。例如，价格上穿主枢轴点欺骗了不疑的交易者，然后下跌，在十五分钟图上留下长上影线，而五分钟图可能已提前显示逆转迹象。

四十一、均线与价格若不出现背离，只说明均线确认当前趋势未变，但不要被其迷惑。

四十二、阻力位（M3、R1、M4、R2）是卖区，卖者多于买者，价格易被下压。支撑位（S2、M1、S1、M2）是买区，买者多于卖者，价格易被推高。这些预期基于对前一交易时段买卖关系的解释。价格在接近和围绕枢轴点时往往会犹疑、停住并决定下一步走向。这就是为什么不建议在枢轴点之间交易，因为价格尚在进行中。

四十三、不要因有人说太危险而退出外汇市场，实际上与其他市场相比，它风险较小。外汇市场不像股票和期货那样容易被操纵，是一个真正的24小时市场，止损单执行性良好，且流动性高、成交价好、速度快。

四十四、5月23日是一个不寻常的日子，价格超出平均幅度，从枢轴点开始两小时内上涨135点，跃于R2之上。欧元在双顶处逆转，跌破R2，回到日均幅度。注意双顶同时又是双轨形态，两种组合同时出现是较强信号，预示行情已到头。因此，在看价格形态时，要注意同时发生的组合形态。

四十五、5月23日应是M2/M4组合，因头天收盘在高位，但实际幅度是枢轴/R2。交易是灰色的，枢轴点并非固定不变，但通常较为接近。当天枢轴点R2组合使欧元超日均幅度，但仍符合同期枢轴点逻辑。中央枢轴点成为买点（支撑），R2是卖点（阻力），欧元在此结束当日寻幅使命。重要的是，欧元所获完整幅度都在枢轴点逻辑范围以内。中央枢轴点下面的四个枢轴点都是可能买点，上面的四个枢轴点（包括R2）都是可能卖点。获得或超出完全幅度属常理，不一定严格遵守M1/M3或M2/M4组合。枢轴点力量明显，只应在其附近买卖。唯一警告是类似当天价格在R2之上形成双顶和双轨的组合形态，这种逆转现象不容忽视。要点是价格在上穿R2后形成的双顶/轨区域属于竭尽区，应考虑价格是否会继续上行或逆转。仔细研究柱图，注意价格在某一时段的表现与上一时段的相似性。由于外汇趋势性好，除实际幅度和高低点不同外，每天看似相似。价格会决定使用哪一套枢轴点，因此要跟随价格，我称它为第五个指标，或许是最重要的。请坚持每天研究柱图，它们提供了重要线索，如果理解图中的内容，必能持续盈利。

四十六、不要过分贪婪。曾有客户在单一交易时段内盈利150点仍不满足。要点是，作为新手每天求稳获利20点，超出部分算作额外奖励，长期坚持财富自然会到来。要努力成为大师，分析、阅读、研究、思考，对交易保持热情，不应仅仅视为快速致富的途径，而应因为热爱而去做。欢迎随时交流，希望你能通过交易改善生活，享受与家人共处的时光。

四十七、当你认定已捕捉到主趋势后，不要过分紧盯柱图。一旦趋势展开，就在枢轴点附近入场，柱图主要用于判断主趋势方向的转变。例如，在跌势中，双顶意义不大，但双底或长下影线则可能预示短期逆转。一旦确认主趋势在空方，就紧跟主趋势操作。

四十八、建议训练到不借助任何视觉辅助，也能从图上看出价格方向。这需要成为第二本能。达到这一水平后，交易压力会减小，你能够掌控市场而不是被市场掌控。这需要日复一日的训练、耐心和毅力，做到坚持不懈。胜利者不放弃，放弃者不胜利。

四十九、开始阶段可能会有恐惧，建议从容易入手，等待熟悉的坚实信号出现再交易。这意味着可能等待一两个时段，不必着急。有些人急于证明自己或觉得必须每天交易，很难理解。但你有控制权，慢慢来、放松、享受，迟早会见到熟悉的信号，然后果断行动。有怀疑时什么也不做，没有怀疑则果断扣动扳机。

五十、不幸的是，并非每次都能获得所有信号。交易是科学更是艺术，无法100%确信。如果等所有条件都满足，往往会错失良机。就像开车上班，不必等所有绿灯都亮才出发。交易中，有时必须基于知识做出决策并坚持，必要时及时转向。接受被止损出局的事实，把它当作提升自己的机会。

五十一、当到达某一时段的枢轴点时（如M1、S1、S2、主枢轴点等），只有多或空两个选择。基本规则是：在S1、S2、M1、M3区的枢轴点下做多（买），在R1、R2、M2、M4区的枢轴点上做空（卖）。当然，多空选择还需结合均线背离、柱图、趋势和形态等其他指标。

五十二、前面建议在枢轴点附近买卖，但如果价格在枢轴点之间徘徊并形成双顶，预示价格可能下行，因此有时可在碰到枢轴点之前行动。当然，等价格到了再做反应也来得及。

五十三、关于‘价格投影’，它是指价格逆转形态：中间柱比两边柱有更高的高，中间柱就是逆转柱，引发价格转向下跌；同理，若中间柱比两边柱有更低的低，则引发价格转向上涨。

五十四、任何事情成功的关键在于重复，外汇交易也不例外。交易训练越多，实际操作越熟练，就会做得越好。必须坚持，贵在坚持。不要被市场吓退，赔钱时视作经验，从错误中学习。坚持写笔记，如果不记录，它就不存在。

五十五、有些人未给予趋势线足够重视。趋势线很有参考价值，价格突破趋势线往往意味着转向，无论其他指标如何判断。因此要画出趋势线并让它指引方向。记住：在上升趋势中，只要趋势线不破，低了就买；在下跌趋势中，反弹就卖。上升趋势中绝不试图做空，下跌趋势中绝不试图做多。

五十六、我一直强调均线只用于背离，但有时也可以用来确认趋势。如果价格长期向下运行，那么逆势而行的波动很可能只是回调或暂时反向运动。建议紧跟主趋势，在跌势中卖反弹，在涨势中买回落。

五十七、6月27日星期五柱图上出现大量巨幅柱，那是行情难做的一天，即便对专业人士也是如此。许多止损被触发，交易形态受季末换仓主导。这种日子适合观望。下次遇到季末时，记得在日历上标注准备。

五十八、马拉松运动员在途中只想一件事：越过终点线，从不回头看。交易也应如此，专注于长期生存。即便跌倒，只需爬起来继续前进。胜利者不放弃，放弃者不胜利。

五十九、注意类似7月4日这样的节日，交易可能清淡，难以产生有意义的枢轴点，建议去做其他活动。没有人规定必须每天交易，要有自己的生活。

六十、如果找入场点有困难，可以等待锤子或拉长顶形成，然后行动。虽然可能等待较长时间，但能找到好的入场点，这类烛图形态是价格转向的可靠先兆。

六十一、我注意到一些年轻交易者在外汇市场上已取得进步。他们学会短期交易，并开始使用更长时段（如1小时图）寻找线索。他们认为1小时图上的信号比15分钟图更有力，除非15分钟图上有明确证据，否则应等1小时图确认后再行动。这些想法对他们有效，但并非绝对，值得尝试。

六十二、有读者指出08年8月22日图中锤子形态未发挥作用。我的回答是：这些蜡烛需与其他指标结合使用。例如，若下跌趋势线未被突破，锤子的指示作用就会削弱。因此，图型转向信号应伴随其他信号，包括枢轴点。

六十三、有人问我哪里能找到外汇交易量。知名网站并不提供，且外汇作为流动市场，交易量并非必需，技术分析已足够。

六十四、某些新闻值得关注。比如2003年9月5日美国就业数据不佳，令欧元和瑞郎大幅上涨。在外汇市场，新闻并非噪音。

六十五、有‘说话’的牛熊与‘真正’的牛熊之分。真正牛熊反映在交易量中，虽然外汇没这些数据，但期货市场有，它们提供了感性线索。汇市转折点往往伴随极端未平仓量，表明投机过度。通过研究货币对期货，可提高检测其偏向并预测未来走向的机会。例如，2003年9月2日商业交易人极端做多欧元和瑞郎期货，而货币却被极端做空。当出现这种极端分歧时，价格很可能会跟随商业交易人方向。果然9月5日就业数据不佳，两者大涨。

六十六、有误解认为必须只用15分钟图交易，其实还可以用1小时和日柱图交易，只是周期延长。比如当看好欧元和瑞郎时，可以依据日柱图下单，也可以等1小时图出现合理入场点时再进入。

六十七、对于新手，建议避开周一、长周末后或季末，这些时段常有大量换仓。

七十、对于老手，当对一波行情有看法时，可以遵循自己的第一感觉。

七十至八十、一定设置止损。

为何最后十条用省略？因为想集中说：不要与趋势为敌。止盈和止损是必要的。对于新手，有人选择跟单托管来辅助起步，也是一种方法。

看到这里仍未失去耐心的朋友，可以说你已经超越了60%的其他交易者。